“缺芯”作為行業(yè)熱詞已經(jīng)被討論許久，而其根本在于晶圓產(chǎn)能不足，由此引發(fā)的擴(kuò)產(chǎn)熱潮也貫穿了整個(gè)2021年，并延續(xù)至今。
毫無(wú)疑問(wèn)，當(dāng)晶圓廠大幅擴(kuò)產(chǎn)時(shí)，首先需要啟動(dòng)新的廠房建設(shè)，這就給包括太極實(shí)業(yè)（十一科技）、中電二公司、中電四公司、亞翔集成、圣暉集成、柏誠(chéng)、漢唐、合景實(shí)業(yè)（合景凈化）等在內(nèi)的潔凈室工程廠商帶來(lái)了新的發(fā)展契機(jī)。
擴(kuò)產(chǎn)熱潮繼續(xù)
自2019年以來(lái)，國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體、顯示面板等大項(xiàng)目陸續(xù)進(jìn)入收尾階段，且由于當(dāng)時(shí)半導(dǎo)體行業(yè)總體處于下行周期以及中美貿(mào)易戰(zhàn)等不確定因素太多，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)新建的半導(dǎo)體項(xiàng)目總體呈減少的狀態(tài)，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，多數(shù)潔凈室系統(tǒng)工程訂單也被部分優(yōu)勢(shì)企業(yè)獲得。
2020年，在疫情及武漢弘芯、成都格芯、南京德科碼等十?dāng)?shù)個(gè)半導(dǎo)體項(xiàng)目接連爛尾的影響下，國(guó)家發(fā)改委嚴(yán)抓規(guī)劃布局，國(guó)內(nèi)資本在項(xiàng)目投資方面趨于保守，晶圓廠擴(kuò)產(chǎn)、建線也有延遲。
2021年，隨著“缺芯”的情況愈演愈烈，晶圓產(chǎn)能嚴(yán)重不足的觀點(diǎn)在業(yè)內(nèi)變成共識(shí)，投建晶圓廠的熱潮再一次上演，而從項(xiàng)目動(dòng)態(tài)來(lái)看，本輪半導(dǎo)體項(xiàng)目主要以擴(kuò)產(chǎn)為主，包括中芯國(guó)際、中芯紹興、合肥長(zhǎng)鑫、長(zhǎng)江存儲(chǔ)、臺(tái)積電、晶合集成等。
整體投資趨冷，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)趨于白熱化
資料顯示，由于技術(shù)原因和制造工序的復(fù)雜程度高，集成電路制造是對(duì)潔凈度整體要求最高的行業(yè)，其核心工藝區(qū)需保持 1-4 級(jí)的潔凈度。新型顯示面板方面，其世代越高、生產(chǎn)工藝越精密，對(duì)于生產(chǎn)環(huán)境的要求將更嚴(yán)苛，而其他大部分行業(yè)比如食品制造、藥品、醫(yī)學(xué)等行業(yè)對(duì)潔凈度的要求大多在 5-9 級(jí)，遠(yuǎn)低于集成電路和新型顯示對(duì)潔凈度的要求。
因此，半導(dǎo)體和顯示面板項(xiàng)目技術(shù)要求較高，項(xiàng)目投入金額大，對(duì)于潔凈室工程廠商來(lái)說(shuō)是主要服務(wù)對(duì)象，而其他領(lǐng)域項(xiàng)目不但投資金額小，由于技術(shù)難度較低，同行之間的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也非常激烈。
不過(guò)，業(yè)內(nèi)人士指出，由于國(guó)內(nèi)顯示面板廠新產(chǎn)能逐步投產(chǎn)，面板價(jià)格持續(xù)處于下行周期，當(dāng)前顯示面板方面明顯處于投資低潮期。
晶圓廠方面，通常來(lái)說(shuō)，在晶圓廠的建廠成本中有約80%用于采購(gòu)設(shè)備，而剩余約20%將用于廠房建設(shè)，包括土建工程、機(jī)電安裝、潔凈室建設(shè)以及配套設(shè)施等。
雖然整體市場(chǎng)已經(jīng)有恢復(fù)跡象，但投資方明顯較此前更為謹(jǐn)慎，多為擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目，部分項(xiàng)目?jī)H需在現(xiàn)有廠房?jī)?nèi)增加機(jī)電工程、潔凈室及相關(guān)廠務(wù)設(shè)施，且多數(shù)項(xiàng)目同樣被優(yōu)勢(shì)企業(yè)獲得。
在其他行業(yè)項(xiàng)目方面，業(yè)內(nèi)人士稱，當(dāng)前國(guó)內(nèi)醫(yī)藥、新能源、半導(dǎo)體材料、IC載板、封測(cè)、精密制造等項(xiàng)目繁多，但上述項(xiàng)目并不會(huì)像半導(dǎo)體和顯示面板項(xiàng)目一樣動(dòng)輒上百億元。
此外，由于潔凈室工程行業(yè)發(fā)展良久，各大廠商建廠經(jīng)驗(yàn)已經(jīng)日益豐富，在成本管控方面也很成熟，大家都在追求如何降低成本，想要有很高的利潤(rùn)率并不容易。
整體來(lái)看，當(dāng)前潔凈室工程行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)趨于白熱化，后續(xù)伴隨著行業(yè)景氣循環(huán)波動(dòng)，晶圓廠、顯示面板廠投資將趨于飽和，其他行業(yè)項(xiàng)目雖然眾多，但整體投資額并不如晶圓廠、顯示面板廠，整體市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況或不容樂(lè)觀。
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